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  • 中報(bào)季臨近 業(yè)績占優(yōu)板塊或成市場焦點(diǎn)

    2025-07-02 16:18:46

    7月1日,A股迎來下半年首個(gè)交易日。截至收盤,創(chuàng)新藥、銀行、有色金屬等板塊走勢活躍,舒泰神、昂利康、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行等多只股票創(chuàng)歷史新高;A股市場成交額為1.5萬億元,在沒有北向資金交易情況下僅縮量208億元。

    分析人士認(rèn)為,市場即將迎來中報(bào)季,科技、消費(fèi)、中游制造領(lǐng)域均存在業(yè)績邊際改善的可能,半年報(bào)披露窗口期將成為A股市場上行的動(dòng)力。

    醫(yī)藥生物板塊多只股票大漲

    7月1日,A股市場震蕩分化。截至收盤,上證指數(shù)、深證成指、北證50指數(shù)分別上漲0.39%、0.11%、0.68%,創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)分別下跌0.24%、0.86%。

    大盤股集中的上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)分別上漲0.21%、0.17%,小微盤股集中的中證1000指數(shù)、中證2000指數(shù)、萬得微盤股指數(shù)分別上漲0.28%、0.28%、0.60%,大小盤股均有一定上漲。

    7月1日,A股市場成交額為1.5萬億元,較前一個(gè)交易日減少208億元。值得注意的是,7月1日滬深股通交易暫停,而6月北向資金日均成交額接近1500億元,這意味著剔除北向資金成交額的影響后,當(dāng)天A股市場成交有明顯放量。

    從盤面上看,申萬一級行業(yè)中,綜合、醫(yī)藥生物、銀行行業(yè)漲幅居前,分別上漲2.60%、1.80%、1.54%;計(jì)算機(jī)、商貿(mào)零售、通信行業(yè)跌幅居前,分別下跌1.18%、0.79%、0.45%。

    醫(yī)藥生物板塊中,前沿生物-U、山河藥輔、陽普醫(yī)療均20%漲停,科興制藥、悅康藥業(yè)、舒泰神均漲逾15%,貴州百靈、創(chuàng)新醫(yī)療、昂利康等多股漲停,大漲的股票多屬創(chuàng)新藥板塊,舒泰神、昂利康股價(jià)更是創(chuàng)歷史新高。消息面上,近日,國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布了《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,包括加大創(chuàng)新藥研發(fā)支持力度、支持創(chuàng)新藥進(jìn)入基本醫(yī)保藥品目錄和商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄等。

    信達(dá)證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師唐愛金認(rèn)為,創(chuàng)新藥和AI醫(yī)療仍將是當(dāng)前主線,短期建議關(guān)注中報(bào)表現(xiàn)亮眼的標(biāo)的。

    銀行板塊再度反彈

    Wind數(shù)據(jù)顯示,7月1日,滬深兩市主力資金凈流出231.12億元,其中滬深300主力資金凈流出15.14億元。

    行業(yè)板塊方面,7月1日申萬一級行業(yè)中有9個(gè)行業(yè)出現(xiàn)主力資金凈流入,其中醫(yī)藥生物、建筑材料、環(huán)保行業(yè)主力資金凈流入金額居前,分別為13.85億元、1.01億元、0.88億元。在出現(xiàn)主力資金凈流出的22個(gè)行業(yè)中,計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、國防軍工行業(yè)主力資金凈流出金額居前,分別凈流出71.32億元、40.34億元、28.21億元。

    值得注意的是,銀行板塊在經(jīng)過連續(xù)2個(gè)交易日調(diào)整后,于7月1日再度反彈,建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。銀行板塊中,平安銀行主力資金凈流入超1.1億元,浦發(fā)銀行主力資金凈流入超8000萬元,蘇州銀行主力資金凈流入超5000萬元。

    平安證券銀行業(yè)首席分析師袁喆奇表示,資金流向的變化是推動(dòng)銀行板塊估值修復(fù)中不可忽視的力量。一方面,被動(dòng)指數(shù)基金的持續(xù)擴(kuò)容帶來了穩(wěn)定的資金流入,板塊高權(quán)重的特征仍將持續(xù)推動(dòng)資金流入;另一方面,銀行板塊低波高紅利的特征更易獲得險(xiǎn)資等中長期資金的青睞,目前板塊平均股息率達(dá)到4.01%,結(jié)合監(jiān)管一系列引導(dǎo)中長期資金入市的措施,預(yù)計(jì)銀行板塊的股息配置價(jià)值吸引力仍將持續(xù)。

    建議布局中報(bào)機(jī)遇

    Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月1日,A股總市值為100.33萬億元,再創(chuàng)歷史新高。

    對于7月的A股市場,機(jī)構(gòu)預(yù)期樂觀。華安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭小霞表示,經(jīng)歷過6月末上漲后,7月上旬的外部擾動(dòng)因素可能對A股造成沖擊,中旬之前A股波動(dòng)可能加大,下旬市場存在繼續(xù)向上的可能,因?yàn)槿绻缆?lián)儲提前至7月末降息,有望為國內(nèi)寬貨幣打開空間并提振全球風(fēng)險(xiǎn)偏好。

    “近期國內(nèi)政策仍在積極發(fā)力,后續(xù)政策有望持續(xù)落地?!惫獯笞C券首席策略分析師張宇生表示,短期內(nèi)出口或?qū)⒈3指咴鲩L,預(yù)計(jì)消費(fèi)仍是經(jīng)濟(jì)修復(fù)的重要?jiǎng)幽苤弧?nèi)外因素交織之下,預(yù)計(jì)指數(shù)未來整體保持震蕩。

    “7月增量資金有望溫和凈流入,融資資金有望繼續(xù)凈流入?!闭猩套C券首席策略分析師張夏表示,展望7月,市場可能會呈現(xiàn)指數(shù)突破上行、科技和非銀等進(jìn)攻性板塊占優(yōu)的格局。從基本面的角度來看,財(cái)政政策發(fā)力和消費(fèi)韌性使得二季度總需求增速進(jìn)一步邊際改善,科技、消費(fèi)、中游制造領(lǐng)域均存在業(yè)績邊際改善的可能,半年報(bào)披露窗口期將成為A股市場上行的動(dòng)力。

    對于市場配置,張宇生建議關(guān)注業(yè)績主線及穩(wěn)定類資產(chǎn)。市場即將迎來財(cái)報(bào)季,業(yè)績占優(yōu)板塊或有不錯(cuò)表現(xiàn),從當(dāng)前的分析師一致預(yù)期來看,鋼鐵、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、國防軍工等行業(yè)預(yù)期增速相對較高;穩(wěn)定類資產(chǎn)當(dāng)前仍然值得關(guān)注,如高股息、黃金等,歷史來看,高股息板塊僅在市場快速上行階段沒有超額收益,其他時(shí)期均表現(xiàn)良好。

    綜合盈利、行業(yè)景氣和交易等維度,7月行業(yè)配置方面建議重點(diǎn)圍繞中報(bào)業(yè)績預(yù)期增速較高或者有所改善的領(lǐng)域布局。”張夏表示,行業(yè)推薦重點(diǎn)關(guān)注電子(半導(dǎo)體)、機(jī)械(自動(dòng)化設(shè)備)、醫(yī)藥生物(化學(xué)制藥)、國防軍工、有色金屬(工業(yè)金屬、貴金屬、小金屬)、計(jì)算機(jī)等。

    (來源:中國證券報(bào))

    責(zé)任編輯:劉明月

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