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  • 大型險企:以實際行動體現(xiàn)耐心資本擔(dān)當(dāng)

    2025-04-11 12:29:58

    4月8日,金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整保險資金權(quán)益類資產(chǎn)監(jiān)管比例有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》),優(yōu)化保險資金比例監(jiān)管政策,加大對資本市場和實體經(jīng)濟的支持力度。

    這些保險常識,你知道嗎? - 知乎

    保險資金由于期限長、規(guī)模大、穩(wěn)定性較強等特點,是資本市場上最具耐心的資本之一。截至2024年末,我國保險資金運用余額達33.3萬億元。

    《通知》發(fā)布后,多家大型險企表示堅決看好、堅決支持,以實際行動體現(xiàn)耐心資本的應(yīng)有擔(dān)當(dāng)。

    優(yōu)化保險資金權(quán)益類資產(chǎn)監(jiān)管比例,《通知》從三方面進行了調(diào)整。

    一是上調(diào)權(quán)益資產(chǎn)配置比例上限。簡化檔位標(biāo)準(zhǔn),將部分檔位償付能力充足率對應(yīng)的權(quán)益類資產(chǎn)比例上調(diào)5%,進一步拓寬權(quán)益投資空間,為實體經(jīng)濟提供更多股權(quán)性資本。二是提高投資創(chuàng)業(yè)投資基金的集中度比例。引導(dǎo)保險資金加大對國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資力度,精準(zhǔn)高效服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力。三是放寬稅延養(yǎng)老比例監(jiān)管要求。明確稅延養(yǎng)老保險普通賬戶不再單獨計算投資比例,助力第三支柱養(yǎng)老保險高質(zhì)量發(fā)展。

    “《通知》釋放出‘寬’‘穩(wěn)’‘新’的信號。”華東師范大學(xué)中國普惠養(yǎng)老金融研究中心主任、公共管理學(xué)院副院長路錦非表示,“寬”體現(xiàn)在提高險資權(quán)益?zhèn)}位上限,“穩(wěn)”體現(xiàn)在鼓勵長期資本、耐心資本的險資增量入市,“新”體現(xiàn)在定向引導(dǎo)投資創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型基金。

    路錦非預(yù)測,理論上,若充分利用《通知》提出的比例上限,償付能力較強的大型保險公司有釋放千億元資金的潛力,這將直接增強市場流動性,穩(wěn)定投資者預(yù)期。

    光大證券根據(jù)2024年末181家保險公司的綜合償付能力充足率、總資產(chǎn)規(guī)模進行了測算。結(jié)果顯示,《通知》調(diào)整后,保險業(yè)權(quán)益資產(chǎn)配置上限為10.4萬億元,較調(diào)整前提高了5528億元。

    在政策的鼓勵下,4月8日,中國人保、中國人壽、中國太平、中國平安、中國太保、新華保險等多家頭部險企發(fā)聲,堅信中國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變,堅定看好中國資本市場發(fā)展前景。

    中國人保表示,堅定看好中國經(jīng)濟和中國資本市場的發(fā)展前景,將充分發(fā)揮行業(yè)“頭雁”作用,秉承“長期投資、價值投資、審慎投資”理念,積極把握科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來的投資機遇,為維護資本市場穩(wěn)定、服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻“人保力量”。

    “堅定看好A股配置價值。”中國人壽表示,集團旗下資產(chǎn)公司將持續(xù)遵循“長期投資、價值投資、穩(wěn)健投資”理念,加大中長期資金入市力度,為資本市場發(fā)展發(fā)揮重要作用。

    作為資本市場上重要的機構(gòu)投資者,堅定看好的底氣來自何處?

    “當(dāng)前,我國高質(zhì)量發(fā)展扎實推進,新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步發(fā)展,經(jīng)濟實力、科技實力、綜合國力持續(xù)增強,中國式現(xiàn)代化邁出新的堅實步伐。特別是2024年9月以來出臺的一系列重磅政策舉措,顯著提升了投資者對于國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升的信心。”中國人壽相關(guān)負責(zé)人進一步強調(diào),隨著超常規(guī)逆周期宏觀調(diào)控政策逐步加力提效,將有效對沖“對等關(guān)稅”的影響,持續(xù)支持經(jīng)濟企穩(wěn)回升,持續(xù)推進企業(yè)盈利改善。同時,國內(nèi)人工智能大模型、具身智能等前沿科技領(lǐng)域的最新進展也有利于海外資金重新認識中國,中國資產(chǎn)特別是科技資產(chǎn)估值體系將得到重塑,對權(quán)益市場形成正反饋效應(yīng)。

    保險機構(gòu)正在以實際行動體現(xiàn)耐心資本的應(yīng)有擔(dān)當(dāng)。

    基于對中國資本市場長期發(fā)展前景和公司自身投資價值的認可,已有多家保險機構(gòu)于近日宣布增持或回購股票。

    中再資產(chǎn)透露,已于近期加倉交易型開放式指數(shù)基金(ETF)和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);陽光保險在4月7日、8日連續(xù)增持權(quán)益類資產(chǎn);4月7日,中國太保增持了寬基ETF等產(chǎn)品。

    中國太保表示,未來,將進一步發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢,加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資力度,服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展,繼續(xù)增持代表中國未來經(jīng)濟發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

    另外,基于對公司未來發(fā)展的信心以及對公司價值的認可,為維護公司全體股東利益,增強廣大投資者信心,4月8日,中國太保董事長傅帆提議,以公司自有資金回購公司部分普通股(A股)股票,回購股份用途包括但不限于維護公司價值及股東權(quán)益等法律法規(guī)允許的用途,以提升公司長期價值。

    中國平安表示,將認真研究《通知》內(nèi)容,抓緊落實有關(guān)政策要求,進一步發(fā)揮好大規(guī)模長線資金的優(yōu)勢,靈活運用多種綜合金融工具和投資策略,持續(xù)加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施及價值型品種等領(lǐng)域投資力度。

    果斷有力的行動,彰顯出保險機構(gòu)對中國發(fā)展前景的信心。隨著一系列穩(wěn)定市場的舉措陸續(xù)出臺,將進一步提振市場信心,推動資本市場長期穩(wěn)健發(fā)展。

    來源: 金融時報

    責(zé)任編輯:王立釗

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