盛夏時分，多地掀起了電力設備更新熱。多家券商的研究報告認為，中國電力設備企業具備長期競爭力，隨著設備更新政策逐步落地，電力設備產業鏈發展將更上層樓。

7月31日，貴陽貴安城鄉電網大規模設備更新改造現場會在貴陽市白云區的500千伏貴陽變電站召開。而在數天前，南方電網公司在高質量發展大會上部署全面推進電網設備大規模更新，最近3年大規模設備更新投資規模預計將達到1953億元。據獲悉，關于煤電機組節能降碳改造、更新和建設對新能源更加友好的電網及配套設施等工作也在如火如荼進行中。

7月下旬，國家電網公司對外透露，公司今年全年電網投資將首次超過6000億元，今年比去年新增711億元。新增投資主要用于特高壓交直流工程建設、加強縣域電網與大電網聯系、電網數字化智能化升級等。

兩大電網企業都將舊網改造、配網智能化建設列為投資建設的重點。南方電網公司明確提出，配電網可靠性提升工程在本輪設備更新改造中占有重要地位，投資比重達到14.66%。預計到2025年，配電網將達到5000萬千瓦分布式光伏、250萬臺充電樁接入水平，2027年基本實現柔性化、智能化、數字化轉型。

2024年至2027年，南方電網公司還計劃投資超過1000億元，通過農村電網數字化、智能化升級改造，提高農網自動化有效覆蓋水平，提升分布式可再生能源承載力。此外，到2027年，南方電網全網變電站的數字化、智能化改造比例將達到55%，配電自動化有效覆蓋率不低于90%。

據獲悉，推進農網改造、現代智慧配電網建設已經成為許多國網省級公司的重點工作。今年，國網湖南電力公司將深入實施配網提質攻堅，一體推進城區“標準化網格”、農村“改必改好”示范建設，推動配網網架形態、控制形態和商業形態轉型升級。國網北京電力公司今年將高質量推進通州—亦莊數字化配電網示范區建設。國網山東電力公司打算圍繞配電網數字孿生、電網調度智能輔助大模型、源網荷儲數碳互動等應用場景，加快取得更多突破性成果，打造數智化堅強電網新示范、“四新”落地新地標。

在電力投資與建設方面，新能源新增裝機成為新增絕對主體。2023年，風電投資2753億元，同比增長36.9%；太陽能發電完成4316億元，同比增長50.7%。非化石能源發電投資同比增長39.2%，占電源投資比重達到89.2%。

“以新能源為主體是正在構建的新型電力系統的本質特征，新能源發電波動性對電力系統安全穩定運行的沖擊更加突出。這對電力傳輸提出了更高的要求。”中國電力企業聯合會相關專家表示。

7月29日，國家電網公司甘肅—浙江±800千伏特高壓直流輸電工程開工，這是世界首條在送受端均采用柔性直流輸電技術的跨區特高壓直流輸電工程。“柔性直流輸電技術克服了新能源發電自身隨機性、間歇性和不可控性等特點帶來的問題，極大提高了輸電的安全性和可靠性。特別對遠海風電來說，柔性直流輸電是目前最具優勢的技術方案。”許繼電氣有關技術專家表示，隨著電網智能化、環保化持續升溫，柔性直流輸電技術發展將更具前景。

銀河證券電力設備及新能源行業報告認為，已納入規劃的新能源配套電網項目正在加速建設，新能源配套電網項目規劃有望擴容。特高壓柔性直流技術方案將成為趨勢，考慮到設備降本較快以及柔直技術運用逐漸成熟，未來滲透率有望進一步提升。2024年特高壓設備投資有望超過400億元，下半年招標還將提速。由于特高壓站內設備技術門檻高，龍頭企業將深度受益。

儲能也是新型電力系統中的重要一環。為了支撐新型能源體系和新型電力系統高質量建設，國家電網公司、南方電網公司兩大能源央企在近日共同牽頭組建了中央企業新型儲能創新聯合體，當前已布局57項重點攻關任務，推動我國新型儲能技術創新和產業水平穩居全球前列。

隨著未來新能源發電比例逐漸加大，煤電機組將繼續起到調頻調峰的作用。煤電機組低碳化改造、采用前沿技術進一步降碳節能成為當務之急。

日前，國家發展改革委、國家能源局印發《煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年）》，提出對標天然氣發電機組碳排放水平，推動煤電低碳化改造建設，既可以更好發揮存量煤電效能，又可以有力支持新能源開發消納，還可以助推新興低碳技術和產業發展，是主動適應新型電力系統建設需要、加快能源綠色低碳轉型的關鍵舉措。

從申能股份獲悉，公司已開辟煤電清潔高效利用新賽道。據介紹，申能安徽平山電廠二期國家示范項目1350兆瓦機組是當今全球單機容量大、能耗低的清潔燃煤機組，采用了國際首創的高低位雙軸布置二次中間再熱汽輪發電技術，額定工況下性能試驗供電煤耗249.31克/千瓦時，相比同期建設最先進的二次再熱百萬千瓦機組下降約15克，按年發電量70億千瓦時計算，每年可節約煤炭約10.5萬噸，減少二氧化碳排放約25.8萬噸，大幅提高了能源利用水平。

《煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年）》還提出，將摻綠氨燃燒作為煤電低碳化改造的重要技術路線，要求相關項目改造建設后應具備摻燒10%以上綠氨的能力。這將為我國綠色燃料的發展推廣和“雙碳”目標實現提供全新的機遇。

輝豐股份較早入局綠色氫氨新能源產業鏈上下游，以液氨儲運銷為支點，切入氨氫能源領域。2023年起，公司陸續與中能建氫能源有限公司、寶武清潔能源有限公司等能源類大型企業達成合作，為液氨的集疏運體系的開展打下基礎。作為國內垃圾燃燒發電龍頭，中國天楹的風光儲氫氨醇一體化項目也在加速推進。

（來源：上海證券報）