上一個(gè)影響全球手機(jī)制造布局的企業(yè)是三星，它將產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移到了越南，下一個(gè)推動產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的是蘋果，中國手機(jī)廠商也在考慮海外建設(shè)產(chǎn)能。

全球手機(jī)市場需求還在低谷等待反彈，過去數(shù)年，伴隨手機(jī)出海而興起的海外建廠熱暫告段落，產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)從轟轟烈烈走向暗流涌動。

海外市場需求較疲軟等因素影響下，國內(nèi)仍有手機(jī)廠商在考慮海外建設(shè)產(chǎn)能，但變得更為謹(jǐn)慎。中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會總監(jiān)兼新聞發(fā)言人高士旺表示，隨著近年來手機(jī)制造業(yè)向外遷移，中國國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)能的全球占比已經(jīng)下降到60%左右。

目前看，全球手機(jī)生產(chǎn)版圖已形成以中國為中心、以印度和越南為海外兩大生產(chǎn)基地，且在孟加拉、土耳其等多地“開花”的格局。

中國最終能留住多少手機(jī)制造產(chǎn)能？考慮到中國以及印度、越南等地制造業(yè)的效率、本土市場規(guī)模，高士旺對記者表示，未來中國手機(jī)制造占比可能進(jìn)一步下滑，但最終有望留住五成左右的全球制造能力。

大廠重布產(chǎn)能

2015年前后，國內(nèi)手機(jī)廠商完成智能化轉(zhuǎn)型，國內(nèi)市場的增速則迅速見頂，廠商將目光轉(zhuǎn)向海外。

這一年，小米在印度開設(shè)第一家工廠，OPPO在印度尼西亞收購的一座電子廠投產(chǎn)，2016年，vivo在印尼也有了一座工廠。“很多廠商是從收購當(dāng)?shù)毓S開始，逐漸走向自建工廠。”一名熟悉手機(jī)出海的業(yè)內(nèi)人士說。

據(jù)公開資料，小米、OPPO、vivo的海外產(chǎn)能均將重心放在印度。其中，vivo印度工廠年產(chǎn)能達(dá)6000萬部。2019年，OPPO有計(jì)劃在印度工廠月產(chǎn)能400萬部的基礎(chǔ)上，2020年將月產(chǎn)能翻一番，即年產(chǎn)能9000多萬部。小米則在印度有7座工廠，分別與富士康、偉創(chuàng)力和Hipad合作建設(shè)，以2021年小米印度出貨量4040萬部、當(dāng)?shù)劁N售99%的手機(jī)是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)計(jì)算，小米印度工廠年產(chǎn)能可達(dá)4000萬臺。

印度之外，小米、vivo、OPPO海外建廠地有相當(dāng)?shù)闹睾希以谟∧帷⒚霞永加泄S，OPPO和vivo在土耳其設(shè)廠，vivo還有巴基斯坦、埃及工廠，小米去年在越南通過光弘科技的工廠生產(chǎn)手機(jī)，記者從相關(guān)人士了解到，相關(guān)工廠已轉(zhuǎn)向生產(chǎn)其他智能終端產(chǎn)品。

國內(nèi)手機(jī)廠商在印度之外的其他生產(chǎn)地產(chǎn)能相對較低。vivo全球產(chǎn)能約2億部，不計(jì)入印尼、埃及工廠產(chǎn)能，其海外產(chǎn)能可有7200萬部，占比約36%。記者此前從接近OPPO的人士了解到，其海外產(chǎn)能占比也在三成以上，與vivo相近。2022年，小米發(fā)言人則稱，小米有全球化布局供應(yīng)鏈，但最重要的一直是國內(nèi)供應(yīng)鏈。

另外兩大手機(jī)廠商是蘋果和三星， 2022年出貨量分別為2.264億臺、2.609億臺，兩家國際化走得較早，也早早考慮全球化產(chǎn)能布局。

蘋果如今依賴中國產(chǎn)業(yè)鏈便是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的結(jié)果，蘋果2012年公布的156家主要供應(yīng)商名單中，中國企業(yè)8家，2020年中國供應(yīng)商上升至96家。富士康位于鄭州的工廠已是蘋果手機(jī)主要生產(chǎn)基地。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)，2022年，蘋果手機(jī)的生產(chǎn)組裝中，中國市場份額為96%。另一個(gè)主要手機(jī)制造基地是印度，但產(chǎn)量還不大，2022年印度產(chǎn)iPhone僅占其全球產(chǎn)能4%，今年或升至7%。

三星則于2014年前后逐漸退出中國市場，并將中國產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至海外。“當(dāng)年中國這類企業(yè)基本沒有到越南設(shè)廠的動作，但三星當(dāng)時(shí)義無反顧撤退并進(jìn)入越南。”中印越電子（手機(jī)）企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成告訴記者，如今三星越南產(chǎn)能占其總產(chǎn)能約一半。

兩種不同邏輯

手機(jī)廠商布局全球產(chǎn)能邏輯并不完全一樣。

中國廠商海外建廠目前還是以供給本地市場為主，更早國際化的三星和蘋果將供應(yīng)鏈布局至中國并物色其他生產(chǎn)基地，則同時(shí)考慮打通貿(mào)易通路并尋找全球新機(jī)會。

據(jù)Canalys、Counterpoint數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，小米、OPPO、vivo去年全球出貨量分別是1.53億臺、1.13億臺、1.02億臺，海外出貨量占比分別是74.7%、55.6%和48.8%。這三家產(chǎn)能重心仍在中國，海外出貨量占比高于海外產(chǎn)能占比。

中國廠商設(shè)廠多以滿足當(dāng)?shù)匦枨鬄橹鳌?/span>

小米在印度銷售手機(jī)99%當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，2017年起在印尼實(shí)現(xiàn)銷售手機(jī)100%本地化。vivo印度官網(wǎng)一份報(bào)告顯示，vivo在印度銷售的所有手機(jī)都是印度制造。

國內(nèi)某主要手機(jī)廠商熟悉國際化項(xiàng)目的王萊（化名）告訴記者，其熟悉的國內(nèi)廠商在孟加拉、巴基斯坦、印尼等地工廠是內(nèi)銷為主，不做出口。促使廠商當(dāng)?shù)亟◤S的動力不是更低廉的制造成本，而是更高的整機(jī)進(jìn)口成本。包括印度在內(nèi)，多個(gè)海外建廠熱門地區(qū)對手機(jī)整機(jī)進(jìn)口都有一定限制，如提高進(jìn)口稅率，當(dāng)?shù)卮嬖谝欢ǖ馁Q(mào)易保護(hù)。

2017年12月開始，印度政府將智能手機(jī)基本關(guān)稅從10%提升到15%，2018年2月提升至20%。至2020年，印度品牌平均關(guān)稅為28%，其他零配件平均關(guān)稅15%。

孟加拉亦鼓勵本地生產(chǎn)，2019年vivo準(zhǔn)備在孟加拉建廠時(shí)，孟加拉智能手機(jī)進(jìn)口稅率為57%，功能機(jī)稅率為32%，兩種手機(jī)本地組裝制造的稅率則為18%和13%。2015年后，印尼也提出本地化生產(chǎn)要求，對組件本土化生產(chǎn)比例作出規(guī)定，逐漸限制手機(jī)進(jìn)口。

三星和蘋果在中國之外的制造基地，則不只是為了當(dāng)?shù)氐氖袌觥?/span>

國際貿(mào)易摩擦背景下，為保障供應(yīng)鏈安全和銷售通路暢通，蘋果考慮將部分產(chǎn)能分散多地。蘋果計(jì)劃，到2025年，將有25%的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至印度。以蘋果2022年全球出貨量2.246億臺計(jì)算，未來蘋果在印度的產(chǎn)能約5615萬臺，而2022年，蘋果印度出貨量約2736萬臺。如此看，未來印度也將是蘋果手機(jī)用于出口的一大生產(chǎn)基地。

除越南外，三星也在印度建設(shè)工廠，并用于出口。2018年，三星位于印度的新工廠建成，年產(chǎn)能增至1.2億部。這個(gè)產(chǎn)能遠(yuǎn)大于三星2022年在印度的出貨量約3344萬部。三星越南工廠也不只滿足當(dāng)?shù)匦枨螅瑩?jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年，三星在越南的出貨量為490.8萬部。

近年來，中國智能手機(jī)滲透率攀至高位、市場增長放緩。正是在這樣的背景下，三星手機(jī)主要的市場早已不在中國，它在中國市場的產(chǎn)能也已經(jīng)可以忽略不計(jì)。

中國仍是手機(jī)制造業(yè)最有效率的地方。

多名業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前成本最具優(yōu)勢的還是中國，這與國內(nèi)完善的電子產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)。“綜合供應(yīng)鏈、物流、研發(fā)等成本，目前不論是在印度還是越南，同一個(gè)產(chǎn)品制造成本都比中國貴1.2~1.5倍。” 楊述成表示。

中國能留住多少產(chǎn)能？

除蘋果仍在推動產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移外，國內(nèi)手機(jī)廠商近期已很少傳出海外新建產(chǎn)能的消息。

多名業(yè)內(nèi)人士指出，手機(jī)廠商當(dāng)下更謹(jǐn)慎，與市場疲弱、印度等海外部分市場擴(kuò)張不順有關(guān)。但長遠(yuǎn)來看，全球化布局還會繼續(xù)。國內(nèi)手機(jī)廠商負(fù)責(zé)海外工廠的賈賢（化名）告訴記者，這一定程度上是廠商為自身多留一條銷售通路，避免在貿(mào)易摩擦等特殊情況下銷售受阻。

據(jù)王萊觀察，手機(jī)廠商在一些新興市場投資建廠，有一些發(fā)展不及預(yù)期。這一定程度上是因當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境不夠穩(wěn)定，在美元加息、關(guān)稅變動等影響下，出現(xiàn)原材料進(jìn)口受限、工廠無法運(yùn)行等情況。賈賢告訴記者，OPPO位于巴基斯坦的一個(gè)手機(jī)工廠，去年遇到匯率變動的情況下，也曾暫停生產(chǎn)。

王萊表示，目前國內(nèi)手機(jī)廠商對進(jìn)入新市場甚至到當(dāng)?shù)卦O(shè)廠仍有興趣，但綜合考慮當(dāng)?shù)厣鐣€(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)性，當(dāng)下不一定適合擴(kuò)張。例如，巴西市場潛力頗大，但營商環(huán)境特殊，不論當(dāng)?shù)亟◤S還是進(jìn)口手機(jī)，情況都比較復(fù)雜。一些體量較小的國家在匯率方面的抗風(fēng)險(xiǎn)能力不高，影響營商環(huán)境。此外，要吸引手機(jī)廠商在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，當(dāng)?shù)厥謾C(jī)銷售體量還要足夠大，滿足各項(xiàng)條件的地區(qū)不多。

高士旺則認(rèn)為，既有手機(jī)生產(chǎn)地外，目前海外還未出現(xiàn)明顯能吸引中國手機(jī)廠商投資建廠的新地區(qū)。簽署了世界貿(mào)易組織信息技術(shù)協(xié)定的國家在關(guān)稅上受約束，隨意調(diào)整關(guān)稅來引入較多手機(jī)產(chǎn)能并不現(xiàn)實(shí)。

印度和越南目前仍然最受手機(jī)企業(yè)關(guān)注。目前業(yè)內(nèi)對印度市場的重要性仍有意見分歧，一方面，印度近年對國內(nèi)手機(jī)品牌有所打壓，另一方面，印度是世界主要經(jīng)濟(jì)體之一，潛力頗大，隨著手機(jī)廠商多年耕耘，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈也得到極大完善。“要做出口的話，很多公司還是考慮將印度或越南作為布局點(diǎn)。”賈賢稱。

楊述成稱，相比產(chǎn)能主要國內(nèi)消化的印度，越南更多產(chǎn)能用于出口，越南簽署了10余個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，很多情況下進(jìn)出口零關(guān)稅，有出口貿(mào)易基礎(chǔ)。越南離中國較近，物流成本也比印度低。在北越，分布有富士康、三星、LG等廠商，已形成一個(gè)電子產(chǎn)業(yè)集群。

但不論是越南還是印度，電子產(chǎn)業(yè)鏈完善程度與中國相比仍有距離。有業(yè)內(nèi)人士形容，若國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)恰?.0版本”，印度則是“1.0版本”。一名越南消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈人士則表示，越南電子產(chǎn)業(yè)鏈目前還更多處于終端組裝階段，前端電子元器件很少，需從中國等地進(jìn)口，業(yè)內(nèi)認(rèn)為越南的市場體量還不大，很難養(yǎng)活自動化程度高的元器件生產(chǎn)商。

從供應(yīng)鏈分布也可窺見越南消費(fèi)電子制造業(yè)的基礎(chǔ)。越南已在生產(chǎn)蘋果可穿戴設(shè)備、平板等。2022年蘋果188家供應(yīng)商名單中，151家在中國大陸設(shè)廠，41家在中國臺灣設(shè)廠，在越南設(shè)廠的數(shù)量則為25家。

但以上越南消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈人士發(fā)現(xiàn)，隨著比亞迪、立訊精密、歌爾股份、富士康等大企業(yè)入駐，逐漸帶動產(chǎn)業(yè)鏈完善，越南消費(fèi)電子制造業(yè)基礎(chǔ)近幾年還是有明顯進(jìn)步，工廠需求增大后，已有部分元器件廠商將產(chǎn)能遷至越南。

楊述成表示，目前越南制造業(yè)投資還是在往上走，據(jù)其了解，汽車、3C電子、光伏等行業(yè)均有企業(yè)表示對投資越南有興趣。

中國目前還是手機(jī)生產(chǎn)和銷售數(shù)量的第一大國，但這些年手機(jī)生產(chǎn)數(shù)量的全球占比是在逐步下滑的。那么，中國最終能留下多大比例的手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)？

上一個(gè)影響全球手機(jī)制造布局的企業(yè)是三星，它將產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移到了越南。高士旺認(rèn)為，未來手機(jī)產(chǎn)能變動的一個(gè)關(guān)鍵廠商將是蘋果。基于中國供應(yīng)鏈配套和效率優(yōu)勢，中國龐大的手機(jī)消費(fèi)市場，中國仍將維持手機(jī)制造的重心或鏈主地位。未來中國手機(jī)產(chǎn)能的全球占比有可能進(jìn)一步降低，但最低應(yīng)在50%左右。

（稿件來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)）