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  • 隆基、中環(huán)打響硅片“價格戰(zhàn)”,背后產(chǎn)業(yè)鏈誰將率先受益?

    2021-12-06 14:06:41 作者:曾樂

    隨著隆基股份、中環(huán)股份近日紛紛宣布硅片降價,新一輪硅片價格戰(zhàn)已然打響。 

    12月2日晚間,中環(huán)股份下調(diào)硅片價格,與上月相比,降幅在6.04%-12.48%之間;此前的11月30日,隆基股份調(diào)整了單晶硅片的官方報價,降幅為7.2%至9.8%。 

    相比之下,中環(huán)股價此次硅片降價力度比隆基股份更大。值得注意的是,中環(huán)股份還新增了M10硅片報價,6.21元/片;新增超大硅片218.2mm,報價9.22元/片。這意味著,在硅片大尺寸環(huán)節(jié),182mm與210mm競爭加劇。 

    針對上述情況,隆基方面相關(guān)人士向記者回應(yīng)表示,“薄片化的技術(shù)進(jìn)步帶來降本,作為行業(yè)擔(dān)當(dāng)讓利降價,應(yīng)對市場裝機(jī)需求。“此外,中環(huán)股份方面向媒體表示,“這次調(diào)價主要是應(yīng)對硅料下行周期而采取的舉措。” 

    截至12月3日收盤,隆基股份報收于82.24元/股,股價下跌1.07%;中環(huán)股份報收于41.35元/股,股價上漲0.19%。 

     硅片“價格戰(zhàn)”或?qū)㈦y免 

    當(dāng)前,在硅片市場中,除隆基、中環(huán)“雙雄爭霸”外,還有雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控等攪動賽道火熱。與此同時,目前業(yè)仍然存在著關(guān)于硅片價格下降的預(yù)期。 

    格菲資本光伏行業(yè)研究員馮曉婷向記者分析表示,“硅片降價將壓低友商利潤;而硅片相對下游有冗余庫存,將釋放下游需求。從中長期來看,硅片供大于求,新進(jìn)入者較多,且面臨不同尺寸之間的競爭問題,硅片降價中短期來看是行業(yè)發(fā)展趨勢。” 

    此外中國有色金屬硅業(yè)協(xié)會專家委副主任呂錦標(biāo)表示,“硅片本輪降價,主要是受到明年一月份安裝淡季影響,加上年底清庫存,組件價格出現(xiàn)微調(diào),降價進(jìn)一步向電池、硅片端傳導(dǎo)。” 

    同時,呂錦標(biāo)預(yù)計,“明年下半年硅料供應(yīng)將大幅增長,新進(jìn)硅片廠開始較大量采購硅料,屆時硅料價格將會下行。” 

    放眼至整個產(chǎn)業(yè)鏈,國君電新團(tuán)隊認(rèn)為,本次硅片價格降價是對下游需求的刺激,也是對上游價格的一些壓力,有利于產(chǎn)業(yè)鏈價格的理順。 

    東莞證券指出,今年以來,由于原材料大幅上漲,國內(nèi)下游裝機(jī)需求受到一定影響,隨著新增硅料供應(yīng)量將在今年年底開始逐步釋放,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格在明年有望迎來明顯的拐點,下游裝機(jī)需求將逐步恢復(fù)。 

     年底搶裝預(yù)期或“跨年”反應(yīng) 

    國金證券研究表示,按照本次隆基硅片調(diào)價幅度,對應(yīng)組件端成本下降7-8分/W,預(yù)計將有大量項目進(jìn)入“可裝機(jī)”成本區(qū)間,有效激發(fā)年底搶裝需求,全年國內(nèi)/全球裝機(jī)達(dá)到50-60/160 GW確定性提升,邊際利好逆變器及電站EPC業(yè)務(wù)的全年收入/利潤兌現(xiàn)。 

    鯨平臺專家、山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊向記者分析表示,“四季度是傳統(tǒng)搶裝旺季,但時間到了12月,即便價格松動,事實上已來不及再出現(xiàn)明顯的搶裝潮。因為從安裝組件到并網(wǎng)的周期太長,基本上一個月內(nèi)難以實現(xiàn)。” 

    丁文磊進(jìn)一步表示,“盡管四季度很難出現(xiàn)搶裝行情,但應(yīng)該會出現(xiàn)一波跨年行情。今年國內(nèi)累計批復(fù)約200GW電站指標(biāo),對于跨年行情應(yīng)該要有一些新期待。此外,上游如何實現(xiàn)供需平衡,或?qū)⑹?022年全行業(yè)需要面臨的考驗。” 

    就在上周,硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示,從庫存角度來看,市場預(yù)估約有1億多片182mm尺寸硅片(約合1GW)庫存待消化。主要為企業(yè)正常庫存流轉(zhuǎn)和某家硅片企業(yè)囤貨居奇,囤貨的原因是預(yù)期四季度裝機(jī)樂觀,所以該企業(yè)在爐型轉(zhuǎn)換后將產(chǎn)出硅棒轉(zhuǎn)化為庫存,并在近期集中切片。 

     硅片降價有望提振下游需求 

    隨著硅片價格下降,下游需求有望得以提振。 

    格菲資本光伏行業(yè)研究員馮曉婷向記者分析表示,“硅片降價使硅片企業(yè)利潤受到影響。但與此同時,硅片降價會推動下游需求,利好光伏產(chǎn)業(yè)鏈的其他板塊,如:電池、組件、下游運營商、逆變器等。” 

    從產(chǎn)業(yè)鏈具體企業(yè)來看,東方日升方面相關(guān)人士向記者表示,“硅片降價有利于降低組件制造成本。” 

    此外,面對硅片降價,橫店東磁方面在互動平臺表示,“價格傳導(dǎo)具有一定的滯后性。一般情況下,上游材料的價格下降會使得公司成本端壓力得到一定緩解,有利于改善公司光伏產(chǎn)業(yè)的盈利能力。” 

    “公司生產(chǎn)的光伏小電站產(chǎn)品需要采購硅片作為原材料。硅片降價理論上預(yù)示著小電站產(chǎn)品采購成本的降低,但小電站是由多個部件集成,受各種因素的綜合影響。”啟迪設(shè)計方面相關(guān)人士表示。 

    主要業(yè)務(wù)為光伏發(fā)電、太陽能晶硅電池的聆達(dá)股份在互動平臺表示,硅片降價有利于提振下游需求;引導(dǎo)上游硅料進(jìn)入下降通道;對公司提升稼動率和銷售收入有一定促進(jìn)作用。 

    “隨著國家‘雙碳’目標(biāo)的確立,光伏裝機(jī)目標(biāo)將會得到大幅提升,淘汰落后產(chǎn)能,上馬高、精、尖新產(chǎn)能,也是光伏行業(yè)提質(zhì)增效的根本途徑和抓手。目前來看,上下游局部環(huán)節(jié),可能會出現(xiàn)一定過剩,但隨著碳達(dá)峰目標(biāo)時間臨近,行業(yè)將整體維持穩(wěn)中略有過剩的局面。”鯨平臺專家、山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊向記者分析表示。

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