11月2日晚間，北方華創(chuàng)披露85億元定增實(shí)施結(jié)果。公司此次定增發(fā)行股份2796.05萬股，發(fā)行價(jià)格為304元/股，募集資金總額約為85億元，其中國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（即“大基金二期”）認(rèn)購約15億元，北京集成電路先進(jìn)制造和高端裝備股權(quán)投資基金中心（有限合伙）認(rèn)購約2.5億元，UBS AG（瑞士銀行）認(rèn)購約7.34億元。

公告顯示，北方華創(chuàng)本次定增獲得了大批機(jī)構(gòu)追捧，共有21家投資機(jī)構(gòu)在9月30日回復(fù)了《申購報(bào)價(jià)單》及其附件，除10家公募基金無需繳納保證金外，有11家投資機(jī)構(gòu)按《認(rèn)購邀請書》要求提交了申購報(bào)價(jià)單并合計(jì)足額繳納保證金5.6億元。申購有效報(bào)價(jià)總金額為130.58億元。

北方華創(chuàng)此次定增確定發(fā)行價(jià)格為304元/股，相當(dāng)于本次發(fā)行底價(jià)284.65元/股的106.80%，即完成溢價(jià)發(fā)行，但相對于市價(jià)來說，仍有不小的折讓。據(jù)測算，此次發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于9月28日（發(fā)行期首日）前20個(gè)交易日均價(jià)355.81元/股的85.44%。

最終，北方華創(chuàng)此次定增發(fā)行對象確定為14名，分別是北京集成電路先進(jìn)制造和高端裝備股權(quán)投資基金中心（有限合伙）、嘉實(shí)基金管理有限公司、廣發(fā)基金管理有限公司、UBS AG、南方基金管理股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、鵬華基金管理有限公司、博時(shí)基金管理有限公司、大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（代表大家資產(chǎn)-工商銀行-大家資產(chǎn)-藍(lán)籌精選5號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品）、海通證券股份有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司。

北方華創(chuàng)表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力增強(qiáng)，除補(bǔ)充流動資金外，此次定增募資扣除發(fā)行費(fèi)用后將投入到“半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（四期）”、“高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項(xiàng)目”和“高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（三期）”的建設(shè)。

項(xiàng)目實(shí)施后，北方華創(chuàng)將進(jìn)一步提升現(xiàn)有高端集成電路設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化能力，并將積極布局集成電路設(shè)備的下一代關(guān)鍵技術(shù)，同時(shí)也將擴(kuò)展公司在精密電子元器件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，有利于提高公司未來的行業(yè)競爭能力。