近日，中國保險行業協會發布2020年度及2021年一季度商業健康保險發展形勢調研報告(以下簡稱“報告”)。報告顯示，人身險公司方面，對比不同時期數據來看，重疾險保費貢獻率達70%，護理保險下降明顯。而財產險公司方面，個人醫療險保費出現負增長，疾病保險賠付比例保持在50%左右。

報告指出，未來商業健康險行業在經營穩定性、隊伍培訓成本、客戶接受程度等方面都面臨巨大的轉型壓力和成本。另外，創新業務面臨較大不確定性。三是隨著保險行業數字化進程的快速推進，如何實現商業模式創新，如何應對信息安全風險，也是行業發展需要思考的問題。

人身險公司：重疾險保費貢獻率達70% 護理保險下降明顯

人身險公司方面，比較 2020 上半年、2020 全年、2021 一季度的市場結構，可以看出，疾病保險(重疾險)的保費占比幾乎保持一致，約為整體保費收入的 70%。醫療保險占比略有上升，而護理保險有較大下降，從2020半年度的近11%下降至2021一季度的1.5%。護理保險的業務規模較小，并且僅有幾家公司經營，這些公司的策略或業務情況的變化導致護理保險的市場占比和保費增速均發生較大波動。

近期中國銀保監會密集出臺了《關于使用重大疾病保險的疾病定義有關事項的通知》、《關于長期醫療保險產品費率調整有關問題的通知》、《關于規范短期健康保險業務有關問題的通知》等管理規定，對醫療險和重疾險的經營產生了巨大影響。

報告顯示，在新單保費增速方面，重疾險在去年始終負增長，其核心是長期重疾險新單業務的萎縮。而今年一季度，很大程度上受到重疾新定義發布前后的市場調整的影響，長期重疾險新單保費收入大幅上升，帶動整個疾病險同比有力增長。

2021一季度長期醫療保險新單保費迅速上升，表明長期費率可調醫療險監管規定出臺后，健康險市場邁出了朝保障長期化方向發展的第一步。而目前來看，短期醫療險的保費增速并未受到顯著的影響。

財產險公司：個人醫療險保費出現負增長 疾病保險賠付比例約50%

一是財產險公司整體保費增速高于人身險公司，但傳統公司和互聯網公司在增長情況方面出現較大分化。傳統財產險公司在分險種、分渠道、個人/團體業務等維度均實現全面增長；互聯網公司在經歷了去年的高速增長后，今年一季度出現保費萎縮，其源頭是主營業務——個人醫療險業務的負增長。

此外，互聯網公司的渠道經營情況波動也較大，2020 年末除了其它兼業渠道以外，所有渠道保費正增長，而 2021 年一季度，其它兼業、直銷、專業代理三個渠道出現了不同程度的滑落。

二是財產險公司當期理賠支出除以當期原保費收入的賠付比例高于人身險公司。其中，醫療險賠付比例在 2020 年末高于人身險公司近 10 個百分點，到 2021 年一季度出現下降，反而低于人身險公司；而疾病保險賠付比例保持在 50%左右的水平，且遠高于人身險公司，反映了這兩類公司業務結構的不同。

從件均賠付金額來看，與人身險公司相似，2021 年一季度個人醫療險件均賠付金額大幅下降，團體業務則較為穩定。而疾病保險無論個人還是團體業務，財產險公司的件均賠付金額都出現較大幅度的上升。

挑戰：商業健康險未來面臨轉型壓力

報告顯示，除了產品供給不足、數據基礎薄弱等行業長期面臨的問題外，未來商業健康險更需要關注以下風險：

一是行業面臨轉型壓力。2020 至 2021 年，行業同時開展了重大疾病保險、短期健康保險產品升級改造等一系列調整工作，在經營穩定性、隊伍培訓成本、客戶接受程度等方面都面臨巨大的轉型壓力和成本。

二是創新業務面臨較大不確定性。保障長期化、普惠化是行業必然的發展規律，然而實現發展目標的過程也充滿風險。

比如，長期醫療險遠期賠付率高，目前直保公司、再保公司都較為謹慎。由于缺乏診療數據、醫療通脹數據等數據的定價支持，針對不同細分市場人群的特定健康險產品開發難度較大。

其次，短期健康險市場未來可能會因為長期醫療險、各地城市定制型商業醫療險的發展受到較大沖擊，市場競爭會日趨激烈，中介手續費上行等長期困擾行業發展的問題將愈發突出，“價格越來越低，成本越來越高”的現象將日益凸現。

此外，惠民保類城市定制商業醫療險業務發展勢頭迅猛，市場競爭激烈，對商業保險公司的業務承辦能力、精算定價能力、運營管理能力、風險管控能力等方面提出較高要求。

三是隨著保險行業數字化進程的快速推進，如何將數字技術融入各業務領域中并實現商業模式創新，以及如何應對數字化經營后可能帶來的信息安全風險，是行業發展面臨的重大挑戰。