自去年9月19日車險(xiǎn)綜合改革實(shí)行“降價(jià)、增保、提質(zhì)”以來，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已出現(xiàn)明顯變化。財(cái)險(xiǎn)業(yè)人士認(rèn)為，今年車險(xiǎn)的壓力是保費(fèi)下滑，而今年9月后，特別是明年開始，將面臨車險(xiǎn)承保利潤壓力，不少財(cái)險(xiǎn)公司可能會出現(xiàn)車險(xiǎn)虧損。

預(yù)計(jì)全年車險(xiǎn)保費(fèi)下滑

在銀保監(jiān)會2021年一季度新聞發(fā)布會上，銀保監(jiān)會財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部主任李有祥介紹，自去年9月19日車險(xiǎn)綜合改革后，截至今年3月底，消費(fèi)者車均交納保費(fèi)較改革前降低689元，降幅達(dá)到20%。

這一降幅也是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)車險(xiǎn)保費(fèi)下滑的普遍水平。例如，人保財(cái)險(xiǎn)擬任總裁于澤3月底介紹，去年10~12月，人保的車均保費(fèi)是2742元，同比下降19.4%。

從今年一季度數(shù)據(jù)看，車險(xiǎn)保費(fèi)仍處于下滑狀態(tài)，但降幅收窄。三大財(cái)險(xiǎn)公司中，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)的保費(fèi)收入為575億元，同比下滑6.74%；平安產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)為426億元，同比下滑8.8%；太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)為219億元，同比減少7.0%。

展望今年全年，行業(yè)人士預(yù)計(jì)，到今年9月19日之后，車險(xiǎn)當(dāng)期的同比會上升，但是綜合全年增速還將會是負(fù)增長。

而對于2022~2023年車險(xiǎn)保費(fèi)增速的預(yù)期，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)車均保費(fèi)會恢復(fù)到平穩(wěn)狀態(tài)，同時(shí)新能源車等還會持續(xù)爆發(fā)式增長，因此屆時(shí)保費(fèi)將會呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。

明年面臨車險(xiǎn)虧損壓力

以“降價(jià)、增保、提質(zhì)”為方向的車險(xiǎn)綜合改革，給保險(xiǎn)公司造成的影響不僅是保費(fèi)增速的變化，還包括承保利潤的變化。

2020年由于車險(xiǎn)綜改實(shí)施時(shí)間比較短，加之受疫情影響，車險(xiǎn)出險(xiǎn)率有所下降，所以去年整體車險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)效益水平還是保持穩(wěn)定。2021年隨著車險(xiǎn)綜改全面實(shí)施，車險(xiǎn)經(jīng)營利潤情況逐漸面臨挑戰(zhàn)。

車險(xiǎn)經(jīng)營效益較好的“三大家”，一季度車險(xiǎn)成本率已抬升。例如，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)綜合成本率94.6%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中賠付率68.9%，提高9.5個(gè)百分點(diǎn)；費(fèi)用率25.7%，同比下降9.1個(gè)百分點(diǎn)。

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越在3月下旬舉行的太保集團(tuán)2020年業(yè)績發(fā)布會上表示，車險(xiǎn)綜改對綜合成本率的影響是比較直接的。經(jīng)測算，去年9月19日以來，將費(fèi)用率和賠付率對沖后，影響1個(gè)百分點(diǎn)左右。今年1月至今，影響大概在3個(gè)百分點(diǎn)左右。這也意味著，車險(xiǎn)綜改后，今年車險(xiǎn)的承保利潤率降低約3個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)在改革后的賠付率有提升，且費(fèi)用率下降。李有祥在銀保監(jiān)會發(fā)布會上介紹，車險(xiǎn)改革半年來，車險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的57%，升至今年3月末的71%，大幅上升14個(gè)百分點(diǎn)；到3月底，全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.5%，同比下降了10個(gè)百分點(diǎn)。

大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝日前撰文分析車險(xiǎn)綜合改革給行業(yè)帶來的影響時(shí)表示，2021年是保費(fèi)負(fù)增長的壓力，2022年則是虧損的壓力。2021年車險(xiǎn)雖然在綜改后賠付率上升，但從損益角度看，2020年綜改前1~9月保單保費(fèi)對應(yīng)的低賠付率的稀釋作用不可忽視。2022年損益角度將完全是綜改政策落地后的保費(fèi)，如果按預(yù)期賠付率在70%~80%測算，那么費(fèi)用端的管控壓力將加大，特別對經(jīng)營成本高的中小公司，其財(cái)務(wù)報(bào)表損益受到的沖擊將較大。

施輝還提出，2021~2022年將會是財(cái)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)陣痛拐點(diǎn)。曾占財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重70%多的車險(xiǎn)“吃飯業(yè)務(wù)”，保費(fèi)比重下降到50%以下，賠付率卻同步上升，經(jīng)營主體中所對應(yīng)車險(xiǎn)經(jīng)營相關(guān)部分的成本必將高趨，財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營的成本結(jié)構(gòu)必將發(fā)生較大變化，這些變化必然倒逼財(cái)險(xiǎn)公司，特別是中小財(cái)險(xiǎn)公司以壯士斷腕、向死而生的勇氣去尋找出路。