自2020年9月19日正式實施車險綜合改革(以下簡稱“車險綜改”)已經(jīng)過去了半年，《證券日報》記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，大部分車險續(xù)保客戶反映稱，近半年來，車險保費明顯下降，贈送禮品的行為沒有了。

但從財險公司的經(jīng)營角度來看，伴隨車險保費的同比持續(xù)下降，為其業(yè)績增長帶來很大壓力。截至今年1月份，車險保費已連續(xù)四個月同比下降，雖然車險承保業(yè)務(wù)還有盈利，但1月份車險承保利潤率僅為1.67%。對此，保險公司積極尋求非車險業(yè)務(wù)的突破，今年1月份非車險業(yè)務(wù)占比已達42%，進一步縮小了與車險業(yè)務(wù)占比的差距。

車險業(yè)務(wù)還沒到“最壞時刻”

自車險綜改實施以來，財險行業(yè)的車險保費收入發(fā)生了明顯變化。車險綜改前一個月，即2020年8月份，險企實現(xiàn)車險保費收入700.09億元，同比增長10.21%。同年9月19日，車險綜改正式實施，當月實現(xiàn)收入745.44億元，同比增長6.46%。從10月份開始，車險綜改威力顯現(xiàn)，實現(xiàn)車險保費收入618.38億元，環(huán)比大降17%，同比下降6.50%。

去年11月和12月，車險保費收入環(huán)比略有提升，但今年1月較去年12月又有所下降。其中，去年11月、12月以及今年1月的車險保費收入分別為652.95億元、765.04億元以及741.05億元。與往年同期相比，車險保費收入同比分別下降11.35%、12.62%以及12.82%，同比降幅持續(xù)擴大。

“受新冠肺炎疫情影響，去年2月份和3月份的車險保費收入明顯下降，因此，今年2月份和3月份的同比數(shù)據(jù)可能會有所好轉(zhuǎn)，但此后降幅仍可能會擴大。預(yù)計今年車險保費收入將同比下降10%-15%。”一家財險公司車險負責人常雨(化名)對《證券日報》記者表示。

由此可見，車險綜改后，財險公司面臨的車險業(yè)務(wù)收入增長壓力非常巨大。而車險目前是國內(nèi)財險公司占比最大的業(yè)務(wù)，去年8月至12月，車險保費收入在財險公司的產(chǎn)險業(yè)務(wù)總保費占比皆在70%以上，部分財險公司的車險業(yè)務(wù)占比更是超過80%。

盡管去年財險公司的車險承保利潤同比大幅下降23.2%，但仍實現(xiàn)79.57億元的承保利潤，承保利潤率為1.01%。今年1月，財險公司的車險承保利潤率為1.67%。對此，常雨分析認為，車險承保盈利主要集中在三大財險公司，大多數(shù)中小財險公司的車險承保業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。另外，保費收入具有即時性，但理賠具有延后性，因此，車險承保利潤數(shù)據(jù)也有滯后性。預(yù)計未來幾個月，車險業(yè)務(wù)綜合成本率將進一步上升，承保利潤將進一步惡化。

行業(yè)形勢的變化，也體現(xiàn)在財險公司的人事變更上。今年一季度，財險市場保費收入排名前七位的產(chǎn)險公司中，已有4家險企的總裁或總經(jīng)理發(fā)生變更。分析人士認為，人事頻繁變更，往往是行業(yè)發(fā)展承壓或進入下行周期的信號之一。

多方發(fā)力非車險業(yè)務(wù)

《證券日報》記者獲得的相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月份，車險業(yè)務(wù)占產(chǎn)險業(yè)務(wù)的比例已從去年全年的70%驟降至57.99%。業(yè)內(nèi)人士認為，這與財險部分險種在1月份集中續(xù)保、導(dǎo)致非車險業(yè)務(wù)占比較高的行業(yè)特點有關(guān)，同時也與財險公司大力發(fā)展非車險業(yè)務(wù)有關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，財險公司部分非車險業(yè)務(wù)表現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢。例如，去年農(nóng)險原保險保費收入814.93億元，同比增長21.18%，在產(chǎn)險業(yè)務(wù)中占比6.83%；今年1月，農(nóng)險原保險保費收入同比增長37.92%，在產(chǎn)險業(yè)務(wù)的占比提升至6.97%。去年責任險原保險保費收入901.13億元，同比增長19.62%，在產(chǎn)險業(yè)務(wù)的占比7.55%；今年1月，其原保險保費收入同比增長24.93%，在產(chǎn)險業(yè)務(wù)的占比升至10.55%。

清華大學五道口金融學院中國保險和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生在接受《證券日報》記者采訪時表示，財險公司的非車險業(yè)務(wù)可以在健康險、農(nóng)業(yè)保險和責任險三個主要方向發(fā)力。在健康險領(lǐng)域，已有諸多財險公司在行動，保費增長較快。在農(nóng)業(yè)保險領(lǐng)域，目前我國農(nóng)險覆蓋面較廣，但保障水平還比較低，對農(nóng)特產(chǎn)品的覆蓋率也比較低。隨著國家鄉(xiāng)村振興局的成立、國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的進一步深入實施，農(nóng)業(yè)保險還有很大增長空間。

不過，非車險業(yè)務(wù)發(fā)展之路并非一帆風順。近年來，信用保證保險業(yè)務(wù)經(jīng)歷了迅速壯大到急劇收縮的轉(zhuǎn)折，在逐步出清存量風險、優(yōu)化風控體系之后，財險公司的信用險保費收入同比開始逐步回升，但保證險保費收入同比仍在下降。今年1月份，財險公司信用險原保險保費收入17.88億元，同比增長46.41%；保證險原保險保費收入90.03億元，同比下降27.44%。業(yè)內(nèi)人士認為，非車險業(yè)務(wù)是財險公司必須發(fā)力的方向，但也要力求規(guī)模和風險的平衡，減少經(jīng)營上的劇烈波動。